涌金楼丨45家浙企,获资本市场开年关注
2024年刚过去半个月,“嗅觉敏锐”的证券、基金等机构纷纷开启“调研模式”,为新年全年的投资布局做准备。同花顺iFinD数据显示,截至1月15日,已有45家上市浙企获得机构调研,其中乐歌股份关注度全国最高,受到253家机构“扎堆”咨询。
回望2023年,这45家企业中既有初入资本市场,股价高涨的专精特新企业,也有受国际地缘冲突影响,营收下滑的行业龙头。
备受青睐的浙企有何过人之处?新的一年又有怎样的发展计划?涌金君根据这份调研记录探寻线索。
1日至15日,接受10家以上机构调研的上市浙企名单
成长性是关注重点
从行业看,45家浙企主要分布在机械设备、轻工制造、医药生物等8大领域。涌金君在梳理调研记录后发现,成长性,也就是各家企业正努力做大的“增量”,是机构关注的重点。
比如关注度最高的乐歌股份,是国内首屈一指的升降桌椅产品生产和出口企业。不过调研中,各家机构都将目光集中在该企业的海外仓业务。
这背后是乐歌股份“一手出海,一手帮别人出海”的战略模式。近年来,中国跨境电商品牌出海势头迅猛,提前布局的乐歌股份赢得先发优势。截至2022年末,乐歌股份已在全球部署了12个公共海外仓,成为中大件海外仓服务企业中的头部企业。2023年,企业股市涨幅超10.9%。
“中国跨境电商品牌出海是大势所趋,这给海外仓业务带来大量需求。此外,我们很多客户都是垂直类目的头部卖家,自身拥有较高的增长量。”展望2024年,乐歌股份相关负责人颇有信心,并表示会增加投入,继续扩大仓储面积。
凭借“一年卖出三亿多杯,能环绕地球一圈”的广告语而为人熟知的香飘飘,同样成为不少机构的拜访对象。春节临近,冲泡奶茶迎来销售旺季,但各家机构的提问大多集中在了兰芳园冻柠茶和meco果汁。这两款饮品,是香飘飘即饮业务的拳头产品。
曾几何时,由于消费者消费观念的转变,叠加新式茶饮品牌的冲击,“奶茶第一股”香飘飘度过了一段苦日子。近年来,企业发力即饮业务,成功扭转市场。刚刚结束的2023年,香飘飘股市涨幅达13.9%,前三个季度财报显示,企业累计营收19.79亿元,同比上涨29.31%。
不过眼下机构更关心的是,即饮业务能否提供足够能量,支撑起香飘飘打一场翻身仗。沟通交流会上,香飘飘就两款即饮产品的销售渠道、营销团队和产品特色进行介绍。“未来,我们期望通过品质提升,以及推出更多高端系列产品,来满足消费者差异化需求。”香飘飘相关负责人说。
通过对产品和服务“做加法”,乐歌股份和香飘飘获得新的营收增长点,也赢得资本市场的青睐。此外,还有泰瑞机器、恒帅股份、及华东医药等上市浙企,他们在主营业务之外开辟出新赛道,成为不少机构关注名单上的一员。
新概念、新技术是热门
2023年,科技浪潮依旧澎湃。大语言模型、生成式人工智能、脑机接口等新概念、新技术不断涌现。不少上市浙企抢抓机遇,引来资本市场关注。
对着手机麦克风说话,屏幕上的汤姆猫会以搞笑的音调重复玩家说的话——你一定对这款“上古”手游不陌生。如今,游戏IP所有者——汤姆猫,正投入大量资源进入AI领域。
调研记录披露,目前,汤姆猫国内研发团队的多模态AI汤姆猫产品及汤姆猫AI讲故事,已初步完成主要功能的测试;硬件方面,公司将结合新的AI交互技术,在智能语音机器人的基础上,开展进一步的内容升级与技术迭代工作。
同样涉足AI的还有虹软科技。其智能驾驶业务已与长城、睿蓝、极氪、吉利等达成初步合作;主打提升图片美感和质感的智能商拍产品也已公开上线。
“从过去的经验看,新技术、新概念的火热,可为市场行情带来不少支撑。而现在,机构投资者越来越关注这些企业的长久价值。”宁波大学商学院教授刘起贵分析,未来,涉足AI领域的上市企业会迎来分化,这可能是开年各家机构加强调研工作的重要原因。
人形机器人概念也火了一把。2023年,特斯拉发布Optimus机器人Gen2。展示现场,发挥传感器作用的电子皮肤让人印象深刻。在国内,申昊科技则是少数可制造机器人电子皮肤传感器的公司,不少人评价“想象空间巨大”。
申昊科技表示,企业通过产学研的方式,对电子皮肤进行了布局研发,目前已实现小批量应用,接下来,将积极把技术投入到电力、轨道交通等领域,并聚焦深耕“人工智能+工业大健康”战略目标,不断完善监测检修产品布局。
制造业企业数量最多
根据统计,45家上市浙企中,涉及制造业的企业超17家,多分布在机械设备、汽车、轻工制造三大行业中。近年来,浙江迈向高端制造的进程不断加快,映射在上市浙企身上的,则是领先同行的制造业成果。
比如定位高端数控机床的日发精机。调研记录透露,旗下的玛西姆公司,于2023年成功引入了五轴机床的关键核心技术,并基本掌握核心零部件的本地化研发和制造能力,实现了机床核心组件的国产化。
又如晶盛机电,其研发出的光伏硅、半导体硅、蓝宝石三大领域的晶体切片设备处行业领先水平。相关负责人介绍,目前公司已掌握的8英寸碳化硅衬底技术和工艺,与国内外领先企业在8英寸布局上基本实现同步。
作为新质生产力代表,2023年以来,低空经济成为培育发展新动能的重要方向。在此背景下,万丰奥威也迎来高光时刻。公司表示,旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术等领域具备同行领先的技术研发优势。
“未来,我们将根据现有新开发的纯电动飞机和已储备的eVTOL技术路线,进军新应用场景开发开拓,争取成为通用飞机创新制造企业的全球领跑者。”企业相关负责人说。
“高端制造业受到资本市场青睐,有其必然性。”刘起贵分析,从内看,国家能否能实现转型升级,需依赖高端制造业;从外看,当前面对国外部分国家的技术打压,需优先发展高端制造业,突破卡脖子技术。“因此,高端制造企业具有毫无疑问的长期投资价值,大家都会时刻盯牢。”